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巴西大豆价格又涨了!豆粕能否“受益?

edf壹定发首页 来源:饲料行业信息网 2018-06-12 14:50:03| 查看:

  最近,巴西大豆价格又涨了!在我国,一吨大豆在黑龙江收购价格约为3500元/吨,而运至关内销区市场,则价格就会变成3800元以上,而如今这一现象也正在巴西的大豆出口市场上演。
  
  不过这次涨价原因不是因为我国的集中进口,而是因为卡车司机们引起的物流成本上涨。
  
  据悉,今年4月份期间,由于中美之间大豆摩擦加剧,导致我国大豆压榨企业转向巴西采购大豆,导致巴西大豆出口升水报价一度高达100美分之前(即在CBOT价格之上再加100多美分),随后随着巴西货币贬值、加上中美之间贸易关系缓和,价格才又再度占据优势。
  
  来自巴西的官方数据显示,5月份巴西大豆出口量为1235万吨,创下历史最高单月纪录。前期历史纪录是2017年5月份的1096万吨。而我国最新海关数据也显示,5月份我国大豆到港量约为970万吨,大部分为巴西大豆
  
  而最新的消息则显示,由于在过去的一年中,巴西柴油价格累计涨幅高达50%,卡车司机们一方面要求政府降低油价,另一方面就是要提升运费价格,这也导致巴西大豆价格再次上涨90美分左右,同时前期的罢工也导致很多港口目前没有足够的货源来装船。
  
  与美国发达的水运市场不同,巴西卡车司机牢牢占据着物流市场的主导地位,全国约有60%的货物依赖卡车来运输,而大豆作为巴西最重要的出口商品,每年也都会因卡车运输问题给出口市场带来不确定的影响因素。据消息人士称,由于出口货物短缺,甚至没有足够的大豆来填满一艘定于本周靠岸的货轮,我国的中粮国际已暂停从桑托斯港口装运大豆
  
  桑托斯港是巴西最大的港口。值得注意的是,巴西已经决定在今后60天下调柴油价格大约10%、60天到期后逐月调整油价等,短期运费大涨不会对大豆出口业务造成持续影响。此外,由于巴西雷亚尔的持续贬值,导致巴西国内大豆价格上涨,农民纷纷加快了大豆的销售力度。
  
  据农业咨询机构Datagro公司称,迄今为上,巴西农户已经出售了约73%的2017/18年度大豆,远远高于去年同期的水平,而在新豆销售方面,已经预售11.3%的下季大豆,相比之下,去年同期只有2.1%,五年平均进度为5.1%。
 
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  第23周慧通数据周报显示:豆粕市场上,本周国内豆粕行情下跌,市场成交疲软。中美贸易悬而未决、美豆周度出口销售不及预期以及有利天气促进美豆生长优良率等多重利空压力下,本周美豆录得10个月来最大单周跌幅,截止本周五7月合约收至969.25美分,较上周五累计下跌55美分。国内豆粕现货方面,受美豆期价暴跌、国内巨大的大豆到港量以及油厂豆粕高库存、养猪业亏损、部分养殖场减少了猪全价料使用等压力下,豆粕行情随大趋势稳中下跌,全国周度均价2903元/吨,环比跌幅1.74%;
  
  6月报告,豆粕能否“受益”
  
  6月,一波三折的月份——中美贸易摩擦依旧、巴西罢工尾声、欧盟反击美国加征关税等等,当然对各“豆粕人”而言,6月份的美国农业部供需报告也算一个重中之重。至此,中国粮油信息网韩宇就与各位浅谈该报告及报告对豆粕后市带来的影响。
  
  众所周知,每月的美国农业部供需报告都会分为两部分,第一部分为美国本土大豆供需及种植情况,第二部分为巴西及阿根廷大豆供需及种植情况。虽然外界对美农报告看法不同,但笔者认为本次美农报告或将中性偏空,以下为笔者拙见。
  
  美豆方面或数据偏空
  
  笔者就本次报告的主体率先分析,本次美豆报告中,美豆方面或将利多与利空双重并现。
  
  首先,笔者先从利多方面开始分析。第一、美豆库存或将继续呈现减少态势。外界预计2018/19年度美国大豆期末库存将接近4.4亿蒲式耳,相比之下,美国农业部上月的预测为4.15亿蒲式耳,外界预测2018/19年度全球大豆期末库存预计接近8680万吨,相比之下,美国农业部5月份的预测为8670万吨。第二、美豆种植面积减少。由于中美贸易摩擦影响,美农户对美豆后市担忧,致使美豆种植面积减少。
  
  其次,笔者对美豆利空方面消息预测。第一、美豆出口量减少。由于美国无端向各国挑起贸易战,尤其是中美贸易摩擦,虽然5月下旬出现短期和缓,但对美豆出口还是有一定打击。美国农业部周四公布的出口销售报告显示,5月31日止当周,美国大豆出口销售(新作和旧作台计)净增19.95万吨,低于40-100万吨的行业预估区间。第二、2018/19年度美豆总产量或将增加。美国中心地带温暖潮湿的天气利于作物生长,或将令6月美农报告预测中大豆产量上调。
  
  如上图所示,由于中美贸易摩擦及天气利好美豆生长的双重压力,纽约时间6月7日,美豆期货大幅下跌,影响国内豆类商品市场,而6月美豆报告或将也难以摆脱此“二者”的压力,致使美豆方面或将难有利好支撑,能维持中性或将已算“理想”。而美豆若持续偏弱,加之中美贸易摩擦和缓,对国内豆粕而言仍是持续利空影响。因此,本月USDA供需报告中美豆方面或中性偏空。
  
  巴西方面或反客为主
  
  说完美豆,接下来我们谈谈本次报告或将成为影响报告走势的“主角”。之所以笔者认为本次巴西大豆或将成为“主角”,因为巴西方面消息不仅仅有实质影响,同时,对国内影响也较多,闲言少叙,直接上内容。
  
  笔者认为,本次巴西大豆为利空于美豆的主因。第一,政策影响。由于中美贸易摩擦影响,导致国内自4月下旬开始改定巴西大豆,致使美豆出口出现“萎靡”。第二,汇率优势。巴西货币雷亚尔兑美元挫至两年低位,可能鼓励巴西农户卖出更多大豆,促进巴西大豆出口的同时挤占美豆出口份额。巴西大豆贴水虽然不断上涨,但对于我国市场而言影响有限,其中,中国海关周五公布的数据显示,中国5月大豆进口量环比跳增,因买家抢购巴西供应,但同比水平大体持稳,中国是全球头号大豆购买国,5月进口大豆969万吨,高于4月的690万吨,为去年7月以来高位,但较去年同期仅增加1%。
  
  当然,5月末至6月初的巴西卡车司机罢工现象或将在短期令我国港口大豆到港压力有所缓解,对国内豆类商品有一定利好支撑,但由于现阶段国内豆粕库存压力较大而市场需求低迷,致使利好提振效果或将受限。
  
  综上所述,笔者认为本次美国农业部报告或将对国内豆粕而言带来一定利空影响,且美农报告发布后,山东青岛及周边地区油厂也将恢复开机,加之国内天气迎来高温,养殖业进入低迷期,豆粕市场或将难改疲软。而6月中下旬值得注意的大事件仍以中美贸易关系为主,其结果将直接影响国内豆粕价格走势。同时,由于美豆种植面积的减少,致使美国天气对美豆影响将异常敏感,导致国内豆粕价格或将“波动”较多。
 

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